中国经济网北京8月29日讯 今日,荣晟环保(603165.SH)股价下跌,截至收盘,报13.09元,跌幅2.31%。
8月26日晚,荣晟环保披露《2022年度公开发行可转换公司债券预案》。预案显示,本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转债,该可转债及未来转换的股票将在上交所上市。在考虑扣除本次发行董事会决议日(2022年8月26日)前六个月至今公司新投入和拟投入的财务性投资650.00万元的因素后,本次发行可转债的募集资金总额为不超过人民币80000.00万元(含本数)。具体发行数额提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。扣除发行费用后的募集资金净额分别拟投资于年产2000吨芳纶新材料项目、年产5亿平方绿色智能包装产业园项目(一期)、绿色智能化零土地技改项目、生物质锅炉项目、补充流动资金。
本次可转债的期限为自发行之日起六年。本次可转债每张面值为人民币100元,按面值发行。本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。本次可转债的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平,提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。本次可转债采用每年付息一次的付息方式,到期归还所有未转股的可转债本金并支付最后一年利息。
本次可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价,具体初始转股价格由股东大会授权董事会或董事会授权人士在本次发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量;前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
在本次可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 70%时,债券持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
据公司同日披露的《2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》显示,年产2000吨芳纶新材料项目为新建项目,实施主体为公司全资子公司浙江荣晟新材料有限公司,项目建设完成后将达到年产2000吨芳纶复合材料的生产能力。项目效益情况本项目建设期为两年。经测算,项目建成后可实现税后财务内部收益率为19.78%,税后静态投资回收期(含建设期)为6.49年。
年产5亿平方绿色智能包装产业园项目(一期)实施主体为公司全资子公司安徽荣晟包装新材料科技有限公司,项目建设完成后将达到年产2亿平方米纸板、纸箱的生产能力。项目建设期为两年,项目建成后可实现税后财务内部收益率为16.35%,税后静态投资回收期(含建设期)为7.07年。
绿色智能化零土地技改项目为改建项目,实施主体为浙江荣晟环保纸业股份有限公司,主要是对厂区水处理、大气治理、热电汽轮机等环保节能设施及造纸车间压榨环节进行改造,提升光伏发电能力,并配套建设车间倒班楼。项目改建完成后,公司每年可以节省920万kWh电、100万吨水、3万吨蒸汽等能耗,达到节能环保之目的。项目效益情况本项目建设期为两年。
生物质锅炉项目实施主体为浙江荣晟环保纸业股份有限公司,建设完成后,根据估算公司每年可使用28.8万吨生物质燃料替代13.3万吨燃煤,每年可节省一定规模的燃料支出,同时相当于减排二氧化碳26.83万吨、二氧化硫7.2吨、氮氧化物28.8吨、烟尘1.5吨,达到环保减排之目的。项目效益情况本项目建设期为两年。