国泰君安IPO过会 或募资逾300亿元
2015-06-04 09:58:01 来源:上海证券报

证监会昨日晚间公告显示,国泰君安证券股份有限公司首发申请过会。根据其此前披露的最新招股书,国泰君安此次IPO或募资逾300亿元。

根据国泰君安招股说明书披露,其拟发行A股不超过15.25亿股,占发行后总股本的比例为10%至20%,不涉及老股转让,发行后总股本不超过76.25亿股。募集资金将全部用于补充公司资本金,增加营运资金,发展主营业务。

国泰君安是国内知名大型券商,2014年实现营业收入178.8亿元,归属于母公司的净利润67.6亿元,扣除非经常性损益后的净利润约65.3亿元。截至2014年12月底,公司总资产3193亿元,归属于母公司的股东权益420亿元。从去年单项业务排名来看,国泰君安在经纪和投行业务方面遥遥领先,其在业内代理买卖证券业务净收入高居榜首,资产管理、融资融券均位列榜眼。

比照最新上市券商如东方、国信的扣除非经常性损益后发行后市盈率23倍以及发行不超过15.25亿股顶格计算,国泰君安此次上市的募集资金或达到300亿元,有望成为2010年7月农业银行以来A股最大规模的IPO项目。(浦泓毅)

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